按：“一带一路”沿线既有发达国家、新兴市场国家，也有大批发展中国家，各国发展状况迥异，了解不同国家知识产权发展状况对于我国推行“一带一路”战略具有重要意义。本文通过对“一带一路”沿线78个国家近二十年专利状况进行分析，从宏观角度揭示“一带一路”沿线主要国家专利布局概貌及专利数量分布特征，了解主要专利权人和技术研发侧重点，为“一带一路”战略相关决策提供参考。

一、“一带一路”沿线国家

本文将“一带一路”沿线国家划分为十个区域，共包括78个国家作为专利状况分析对象。十个区域78个国家名单如下：

东南亚（11国）：马来西亚、新加坡、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南、文莱、老挝、缅甸、柬埔寨、东帝汶；

南亚（7国）：印度、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、马尔代夫、不丹；

中亚（6国）：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿富汗；

西亚（18国）：以色列、土耳其、阿塞拜疆、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、亚美尼亚、科威特、格鲁吉亚、叙利亚、黎巴嫩、伊朗、卡塔尔、约旦、阿曼、巴林、巴勒斯坦、伊拉克、也门；

蒙俄（2国）：俄罗斯、蒙古；

中、东欧（20国）：波兰、白俄罗斯、匈牙利、乌克兰、捷克、斯洛文尼亚、希腊、克罗地亚、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚、摩尔多瓦、塞尔维亚、立陶宛、波黑、阿尔巴尼亚、马其顿、黑山；

西欧（5国）：德国、法国、意大利、荷兰、比利时；

东非（3国）：肯尼亚、索马里、坦桑尼亚；

东北非（2国）：苏丹、埃塞俄比亚；

北非（4国）：埃及、突尼斯、阿尔及利亚、利比亚。

二、数据来源

本文以Innography作为专利数据来源和统计分析工具，数据检索时间为2016年4月～6月。统一取在Innography中检索到的在1997至2016年（检索日）之间申请的专利作为分析对象；取专利强度值在50至100区间的专利为高强度的重要专利；专利数量以专利族数量计。

三、专利状况分析

本文对“一带一路”沿线国家及相关专利组织：欧洲专利局（EP）、欧亚专利组织（EA）、非洲地区知识产权组织（AP）发布的发明人为“一带一路”各沿线国家的专利，从专利总数量、重要专利数量、主要专利国家和专利权人、专利涉及技术主题情况进行分析，揭示“一带一路”沿线国家专利技术研发及市场专利布局的特征，比较不同国家和地区之间的差异，为我国合作与发展策略的制定提供参考信息与建议。

通过对上文列出的78个国家的发明人近二十年在“一带一路”沿线国家和相关地区组织申请专利的数量进行分析，发现在这些国家中，专利数量分布十分不均匀，百分之九十多的专利都集中在少数的十几个国家中。本文分别选取在“一带一路”沿线国家和相关地区知识产权组织（欧专局EP、欧亚专利组织EA、非洲地区知识产权组织AP）申请专利的发明人主要所属国家、中国发明人申请专利的主要管辖国，对这些国家以及中国的发明人在“一带一路”沿线国家及相关专利组织申请的专利数量分布状况进行分析，了解各主要专利国家技术创新能力、技术输出的目标地区以及在“一带一路”沿线地区市场的专利技术布局情况。

根据上述方法，确定“一带一路”沿线国家中的主要专利国家包括：德国、法国、俄罗斯、意大利、荷兰、印度、以色列、比利时、马来西亚、新加坡、波兰、白俄罗斯、匈牙利、乌克兰、土耳其、捷克、斯洛文尼亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、菲律宾、阿塞拜疆，共计21个国家。

（一）专利数量

1.“一带一路”主要国家之间申请专利数量分布总体情况

表1中列出“一带一路”主要国家的发明人国别及其在不同国家和专利组织申请专利的数量。图1为“一带一路”沿线国家专利数量分布情况示意图。由表1数据可见，“一带一路”国家主要向中国、德国、欧专局、俄罗斯、法国、意大利、乌克兰、印度等欧、亚主要国家申请了专利，这些专利目标国家都是经济发展和市场地位比较重要的国家及地区。而中国、德国、俄罗斯、法国、意大利、荷兰、乌克兰等国家的发明人在“一带一路”主要国家和地区申请的专利数量均已超过十万件，远超过其他国家，这些国家是专利技术的主要来源国。其中，中国发明人申请专利超过八百七十九万件，德国发明人申请专利超过一百六十四万件，是其他国家的数倍以至数十倍。

图SEQ图表\* ARABIC1  “一带一路”沿线国家专利发明人国别－专利数量分布情况（取自Innography）

表2中给出了“一带一路”主要国家发明人国别及其在不同地区申请专利数量占其在国外（本国以外的“一带一路”主要国家及专利组织）申请专利合计数量的比例等数据。由表2数据可见，在“一带一路”主要国家和地区申请专利总数较多（超过一万五千件）的发明人国家中，比利时、荷兰、以色列、新加坡、法国等国家的发明人申请国外专利的比例较高，均超过其申请专利总量的50％，这一方面与这些国家重视占领国外市场有关，另一方面也与这些国家由于国土面积、人口数量等因素导致本国市场规模有限有关。

中国发明人在中国以外的“一带一路”主要国家和地区申请专利数量占其申请专利总量（包括在中国申请专利数量）的比例很低，只有0.56%，数量只有49243件，申请专利数量少于德国、法国、意大利和荷兰发明人在国外申请专利数量。这说明中国发明人还不太重视在“一带一路”沿线国家的专利布局。

根据表1、表2数据反映的情况，将“一带一路”主要国家在国外申请专利分布的主要国家和地区归纳列于表3。

综合表1～3及图2可见，大部分“一带一路”主要国家的发明人在本国以外的“一带一路”国家和地区申请的专利主要分布在欧专局、中国、西欧等国家和地区，他们在这些国家和地区申请的专利数量基本已达到各自在国外（一带一路）国家申请专利总数量的70％～80％；其中，欧专局大多占据最重要地位，占在国外申请专利数量的40％～50％以上。

除以上主要分布特点之外，不同区域的国家向国外申请专利所侧重的目标地区有所不同。东南亚国家菲律宾还比较侧重向东南亚地区国家申请专利，马来西亚也比较多向印度申请专利。白俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆等原独联体国家则主要向俄罗斯和欧亚专利局申请专利，这与这些国家的历史渊源和欧亚专利组织形成的初衷有关。乌克兰与俄罗斯之间互相申请专利数量也分别在其向国外申请专利中占有较大比例，表明两国之间经济、技术发展具有较强的联系，各自比较重视对方的市场。此外，中国和德国之间也具有类似特征。波兰、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚等中、东欧国家主要也向本地区国家申请专利，表现出区域特征。

注：上表中：

l   本国：发明人所属国

l   全部：“一带一路”各主要国家（包括本国和中国）及地区专利组织（AP、EA、EP）

l   国外：发明人所属国以外的“一带一路”各主要国家（包括中国）及地区专利组织（AP、EA、EP）

l   东南亚：东南亚主要国家（不包括发明人所属国）

l   南亚：南亚主要国家—印度

l   中亚：中亚主要国家—哈萨克斯坦

l   西亚：西亚主要国家（不包括发明人所属国）

l   中、东欧：中、东欧主要国家（不包括发明人所属国）

l   西欧：西欧主要国家（不包括发明人所属国）

l   AP：非洲地区知识产权组织

l   EA：欧亚专利组织

l   EP：欧州专利局

图SEQ图表\* ARABIC2  “一带一路”主要国家发明人国别及其在不同地区申请专利数量占其在国外（本国以外的“一带一路”主要国家及专利组织）申请专利合计数量比例的分布

2.“一带一路”主要国家之间高强专利数量分布情况

在“一带一路”主要国家中,取Innography专利强度值在50～100区间的高强专利数量≥100所涉及的发明人国家和专利国别(专利管辖国)及其对应的高强专利数量，见表4。

由表4数据可见，高强专利主要来源于：中国、德国、法国、意大利、荷兰、比利时、以色列、俄罗斯、印度、波兰、新加坡、马来西亚、土耳其、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚。而这些高强专利主要分布在中国（主要是中国发明人在本国申请的专利）、欧专局、德国、法国、俄罗斯、波兰、印度、马来西亚、斯洛文尼亚、以色列、荷兰、捷克。这些“一带一路”沿线国家主要分布在亚洲（中国、南亚、东南亚、西亚）欧洲（西欧、中东欧），属于重要的技术研发和产品市场竞争区域。

3.中国与“一带一路”主要国家之间申请专利数量分布情况

由表1数据可见，德国、法国、荷兰、意大利发明人在中国申请专利均超过一万件；印度、比利时、以色列、新加坡、俄罗斯在中国申请专利数量在一千件至一万件之间。以上九国在中国申请专利合计数量已超过“一带一路”二十一个主要国家在中国申请专利总数的98.6％。其中德国、法国、荷兰、意大利、印度、比利时六国在中国申请专利合计数量已超过“一带一路”二十一个主要国家在中国申请专利总数的95％。德国在中国申请专利超过十二万件，超过总数的50％。这些国家是中国的主要技术输出国，它们在中国产品生产、技术研发和市场发展方面扮演着重要角色。由表2及图2可见，在“一带一路”主要国家中，东南亚的新加坡、马来西亚，西欧的荷兰、德国以及南亚的印度较其他国家更重视中国市场，这些国家的发明人在中国申请专利的数量均占其各自在国外“一带一路”国家申请专利总数的约20％或以上，占有较大比重。

中国发明人已向“一带一路”沿线二十个主要国家和组织申请过专利，总数49243件。其中向欧专局、德国、俄罗斯、新加坡、印度、法国、马来西亚七个国家和专利组织申请专利合计数量已超过向“一带一路”主要国家申请专利总量的95％，向这些国家申请专利数量均已超过500件；而向欧专局申请专利数量超过三万件，向德国申请专利超过五千件，两者之和已超过向“一带一路”主要国家和组织申请专利总量的80％。

中国与“一带一路”各主要国家之间申请专利的数量分布状况表明：德国、法国、荷兰等西欧国家以及俄罗斯、印度、以色列和新加坡、马来西亚等东南亚国家是中国较为重视的国外市场区域，这些国家的专利技术也在中国扮演着主要角色，它们是中国“一带一路”专利战略中应该重点关注的国家。

（二）专利技术主题

下面主要分析在“一带一路”沿线处于重要地位的德国、法国、意大利、荷兰、比利时、以色列、俄罗斯、印度、波兰、新加坡、马来西亚、土耳其、匈牙利、捷克、斯洛文尼亚在中国，以及中国发明人在“一带一路”沿线国家及相关专利组织申请专利的主要技术主题分布，以揭示这些国家技术研发的侧重领域和较为关注的产品市场方向。

根据Innography中的文本聚类分析结合专利分类分析的结果，将我国与“一带一路”沿线主要国家发明人的专利所侧重的技术主题列于表5。

表5 中国与“一带一路”主要国家发明人的专利所侧重的技术主题

­中国发明人在“一带一路”主要国家申请专利涉及的技术领域主要包括：电子通信技术、通讯网络、用户终端设备、人类生活需要、药物、电子与电气等领域。可见中国在“一带一路”沿线国家专利布局的技术领域尚不广泛，主要集中在通讯、人类生活需要等少数领域。

“一带一路”沿线不同国家的发明人在中国申请专利所涉及的技术领域有所不同。其中，西欧国家比较侧重：机动车辆、发动机、药物、控制、电机、电气、通讯、信息存储、数字传输、照明、光学、化妆品、纺织等；中东欧国家比较侧重：烟草、药物、检测、自动控制、纺织、车辆、电气；西亚（以色列、土耳其）比较侧重：药物、加工设备、通讯网络、家用电器；俄罗斯侧重：药物、自动控制、数据库、照明、发动机；印度侧重：药物、通讯网络、自动控制；东南亚（新加坡、马来西亚）侧重：电子与电气、光学、计算设备、信息存储、棕榈油。专利技术主题分布反映出“一带一路”沿线主要国家技术研发的相对优势领域。这些信息可为中国制订技术研发策略、寻求合作技术领域提供参考。

（三）主要专利权人

表6中列出“一带一路”全部主要国家中专利数量最多的十个专利权人。

表6 “一带一路”全部主要国家的主要专利权人

在“一带一路”沿线国家，近二十年来，德国博世公司、西门子股份公司、保时捷汽车控股公司、戴姆勒股份公司、巴斯夫股份公司、大陆集团、采埃孚股份公司、英飞凌科技公司以及荷兰菲利浦公司、法国标致雪铁龙集团是在该区域拥有最多专利的几家公司。这些企业涉及汽车、电子、化工、照明、家用电器、医疗系统等领域，均是世界顶尖大公司。

在中国拥有较多专利的还有法国Technicolor S.A.公司（主要涉及网络服务和广播等领域），诺基亚公司（主要从事移动通信产品生产），德国拜尔公司（化学和制药公司），德国赢创工业集团（特种化工企业），这些企业也均是各领域中全球领先的大型跨国企业。

为进一步了解各地区中的主要研发机构或专利技术持有者，分别将东南亚、南亚（印度）、中亚、西亚、中欧、东欧、西欧几个地区的主要专利国家的专利权人列于表7。

表7 “一带一路”各地区主要国家的主要专利权人

­在东南亚地区，新加坡科技研究局、新加坡国立大学等是最主要的专利技术研发机构，它们在“一带一路”沿线国家的专利数量远远领先于其他机构。印度科学与工业研究委员会、塔塔汽车有限公司、阳光药业有限公司是南亚地区最主要的专利研发机构和“一带一路”沿线国家专利的专利权人。中亚、西亚地区的土耳其考克控股公司、以色列梯瓦制药工业有限公司、魏茨曼科学研究所、伯克希尔•哈撒韦公司等拥有较多“一带一路”沿线国家专利和中国专利。英特尔公司、卡巴斯基实验室等是俄罗斯拥有较多中国专利的公司。乌克兰Bogomolets国立医科大学、国立食品工艺大学、文尼察国立技术大学、国立技术大学“基辅理工学院”、波兰弗罗茨瓦夫科技大学是位于中、东欧地区的拥有较多专利的专利权人。以上这些机构具有较强科技创新实力，是在“一带一路”战略中我国科技研发、产业规划、企业拓展市场等方面应该重点关注的机构。

取“一带一路”二十一个主要国家专利局及中国、欧专局、欧亚专利局、非洲地区知识产权组织发布的全部专利中发明人国别为中国的专利所涉及的专利权人中专利数量最多的10个专利权人，并且取“一带一路”二十一个主要国家及欧专局、欧亚专利局、非洲地区知识产权组织发布的全部专利中发明人国别为中国的专利所涉及的专利权人中专利数量最多的10个专利权人，将它们列于表8。

由表8列出的专利权人及专利数量可见，鸿海精密工业股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、华为技术有限公司、中国国家电网公司等企业拥有较多专利；而在国外专利申请方面，华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、腾讯控股有限公司领先于中国其他企业，但只有华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司两家企业在“一带一路”沿线国家申请专利数量达到数千件，其余国内机构在国外“一带一路”沿线地区申请专利均只有几百件甚至更少。

表8 中­国主要专利权人

四、结论及设想

（一）我国应进一步加强与欧洲、俄罗斯、印度、以色列、马来西亚、新加坡等重点国家和地区的合作与专利布局

在“一带一路”沿线覆盖的东南亚、南亚、中亚、西亚、东欧、中欧、西欧以及东非、东北非、北非地区中，就专利数量而言，德国、法国、俄罗斯、意大利、荷兰、印度、以色列、比利时、马来西亚、新加坡、波兰、白俄罗斯、匈牙利、乌克兰、土耳其、捷克、斯洛文尼亚、哈萨克斯坦、肯尼亚、菲律宾、阿塞拜疆二十一个国家是除中国外的主要专利国家，它们的专利数量累计已超过“一带一路”沿线国家专利总量的95％。

通过前文的分析，可以发现，在以上国家中，中国、德国、法国、意大利、荷兰、比利时、俄罗斯、乌克兰、以色列、印度等国家是专利技术的主要来源国，其中中国和德国优势明显，发明的专利数量远超其他国家数倍至数十倍。中国、德国、俄罗斯、法国、意大利、乌克兰、波兰、印度、马来西亚等国则表现出经济发展和市场的重要地位，是“一带一路”沿线国家专利申请的主要目的国。而新加坡、马来西亚，荷兰、德国、印度表现出更重视中国市场。中国应与上述国家深入开展技术和经济合作，提高互信互利，并进一步加强在这些国家的专利布局，增强我国在以上重点国家和地区的市场竞争力。

值得指出的是，中国在国外“一带一路”主要国家和地区申请专利数量占申请专利总量的比例很低，只有0.56%；且在国外申请的专利中95%以上分布在欧专局、德国、俄罗斯、新加坡、印度、法国、马来西亚这七个国家和组织。中国应进一步加强在其他“一带一路”沿线国家的专利布局，减少潜在的市场风险。

（二）我国在“一带一路”地区专利覆盖技术领域不广泛，需进一步开展与相关国家的技术合作，加强在机械、运输、设备制造等领域的专利布局，拓宽覆盖领域

“一带一路”沿线主要国家发明人的专利比较侧重机动车辆、发动机、药物、控制、电气、电子、通讯、照明、光学、化妆品、纺织、加工设备、烟草、光学、计算设备、信息存储、棕榈油等技术领域，且不同国家侧重的技术领域有所不同。这些信息可为中国制订技术研发策略、寻求合作领域提供参考。

中国在“一带一路”主要国家进行专利布局的技术领域主要集中在通讯、人类生活需要、药物、电气电子等少数领域。为深化与“一带一路”沿线国家经济及科技合作，全面提升我国在“一带一路”沿线市场地位，中国需加强在机械、运输、设备制造、自动控制、仪器、冶金、能源、环境、纺织、计算机等领域的技术创新，以及在“一带一路”沿线国家的专利布局。

（三）重点关注主要机构的研发和专利动向，培育更多重要技术领域中的国内优秀企业开展技术创新，加强在“一带一路”地区的专利布局

德国博世公司、西门子股份公司、保时捷汽车控股公司、戴姆勒股份公司、巴斯夫股份公司、大陆集团、采埃孚股份公司、英飞凌科技公司以及荷兰菲利浦公司、法国标致雪铁龙集团、新加坡科技研究局、新加坡国立大学、印度科学与工业研究委员会、塔塔汽车有限公司、阳光药业有限公司、土耳其考克控股公司、以色列梯瓦制药工业有限公司、魏茨曼科学研究所、伯克希尔·哈撒韦公司、俄罗斯卡巴斯基实验室、乌克兰Bogomolets国立医科大学、国立食品工艺大学、文尼察国立技术大学、国立技术大学“基辅理工学院”、波兰弗罗茨瓦夫科技大学是各区域中具有较强科技创新实力的机构。在“一带一路”战略中，我国在科技研发、产业规划、企业拓展市场等方面应重点关注这些机构的研发和专利动向，把握“一带一路”沿线国家前沿的科技创新动态。

然而，我国企业在“一带一路”沿线国家知识产权布局仍然薄弱。在我国企业中，鸿海精密工业股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、华为技术有限公司、中国国家电网公司等企业拥有较多专利。华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、腾讯控股有限公司较重视在“一带一路”沿线国家进行专利布局，但只有通讯技术领域中的华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司两家企业具有较大专利规模。中国应在更多重要技术领域中培育更多优秀企业开展技术创新，并加强在“一带一路”重点区域的专利布局，在“一带一路”地区共同经济发展中发挥作用。

（信息来源：《国家知识产权战略实施研究基地信息速递》第14期）